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  • VR行业复苏的原因是什么?哪些公司有望充分受益?

    发布时间: 2021-06-04 06:05首页:主页 > 金融科技 > 阅读()

    近日,沉寂已久的VR行业终于迎来全面复苏。相关概念一度一周跌幅高达20%,板块继续走强!

    那么,强化背后的原因是什么?

    哪些公司有望充分受益?

    老秋带你盘点:

    实际上,VR行业的复苏有两个原因。首先,近年来在VR领域受益于包括苹果、微软、HTC、索尼、三星、华为、小米在内的一批国内外大鳄。不断的投入导致相关技术的不断建立科技发展,各种强大的设备有望陆续推出。

    另一方面,不断增长的优质内容让人们越来越愿意下单。相关预测显示,未来三年,全球VR市场将增长39%,达到甚至超过350亿美元。国内前五名供应链龙头有望全面受益。

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    一、全志科技,总市值:139亿

    全志科技成立于2007年,主要从事智能应用处理器Soc、高性能模拟元件和无线互连芯片。产品广泛应用于智能硬件、车联网、机器人、虚拟现实等多个领域。是国外领先的SoC、高性能模拟元件和无线互连芯片制造商。

    早在2013年,全志科技就成为全球最大的Android平板笔记本芯片供应商。并在随后的几年中逐渐积累了大量的技术资源。产品从单一的平板笔记本芯片逐渐扩展到家电、汽车、视频处理等下游领域,收入占比逐渐下降。其中,2020年营收环比下降52%,最近一季度环比飙升232%,近五年净现比达到154%。性能特别高。

    据老邱介绍,早在2018年,全志科技就发布了业界首个VR专用芯片方案,相关产品已于2019年量产。接下来,随着公司多元化智能芯片布局的深入,预计将在全球数字智能加速发展的背景下快速增长。

    二、晶光电,总市值:153亿

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    浙江晶光电成立于2002年,深耕光学十余年。其业务已从光学元件逐步扩展到3D深度成像、AR元件、半导体封装光学元件等领域。核心产品技术达到国内外先进水平。其中,红外截止滤光片和组件占全球份额的57%,是名副其实的寡头。

    由于红外截止滤光片是手机摄像头模组的核心部件,得益于近年来国产手机的兴起,晶光电与各大厂商密切合作,确保了其在市场上的领先地位。

    随着5G终端叠加虚拟现实应用的扩大,注入光产业链持续下滑,晶光电成为最大受益者。其中,AR业务的发展将成为公司未来几年进军消费电子领域的助推器。

    2021 年第一季度,水晶光电实现了 21% 的季度营收环比下降。而老秋认为,随着手机摄像头数量的增加和AR设备的普及,晶光电将迎来新的市场机遇。

    三、歌尔分享,总市值:1272亿

    歌尔科技成立于2001年,主要从事声光精密元器件及精密结构件、智能整机、高端武器的研发、制造和销售。它是世界上最大的声学和光学设备供应商。客户基本包括苹果、华为、三星、索尼等500多家国内外消费电子厂商和互联网公司。

    首先,相关数据显示,2020年歌尔的净利润环比下降122%。正是高超的战略布局让歌尔保持了竞争力。歌尔完成“零部件+成品”战略布局。

    其次,提前预知真无线麦克风的爆发,促使歌尔成功搭上了真无线麦克风的风头。

    最终,我们将向新领域进军,掌握了VR和AR生产所需的系统集成、工业设计和大规模量产的核心技术能力。索尼PS VR换机潮临近,Oculus Quest 2 VR订单足矣。

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    老秋认为,掌握着索尼、华为等一线客户资源的歌尔科技盈利能力将持续提升。

    四、京东方,总市值:2537

    京东方是全球领先的面板显示公司。早在2015年,该公司就已经深入苹果的供应链,为苹果的MACbook显示器供货。 2016年开始提供iPad显示器。这对于起步较晚的中国显示行业来说是非常罕见的。

    要知道,十多年前,全球液晶面板技术还掌握在美国和澳大利亚手中。为防止液晶技术被别人控制,京东方从一开始就做国家战略先行者,不仅挡住了日企的抢手,还在2017年成功下线了第一条柔性显示生产线,打破了一举垄断三星。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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